发布时间：2025-03-20 17:55:45   来源：老牌国际利来

  随着英伟达CPO交换机的推出，光通信产业链将迎来新一轮技术革新和产业升级。从技术层面来看，CPO（Co-Packaged Optics）技术的应用将彻底改变传统光模块与交换芯片分离的架构，将光引擎与交换芯片以更紧密的方式来进行封装。这种创新不仅仅可以明显降低信号传输损耗，还能大幅度的提高数据传输速率和系统整体能效比。据业内专家预测，CPO技术的应用将使数据中心网络的整体功耗降低30%以上，这对于日渐增长的数据中心能耗问题无疑是一剂良药。

  在产业链影响方面，CPO技术的普及将重塑现有的光通信产业链格局。由于CPO技术对封装工艺、精密制造和材料科学提出了更高的要求，传统的光模块厂商需要加速技术转型，积极布局CPO有关技术。与此同时，芯片封装企业、光器件制造商以及系统集成商都将迎来新的发展机遇。

  具体到国内市场，国内光通信产业链头部企业已经展现出强大的技术实力和制造能力。以中际旭创、新易盛、光迅科技等为代表的企业，在光模块研发制造领域已经积累了丰富的经验，并在高速光模块领域取得了突破性进展。这一些企业有望在CPO时代继续发挥技术优势，通过与芯片设计公司、封装企业等产业链上下游的紧密合作，快速实现CPO产品的规模化生产。

  此外，国内完善的产业链配套体系也为CPO技术的落地提供了有力支撑。从芯片制造到封装测试，从光器件生产到系统集成，国内已形成了完整的产业链生态。这种全产业链的优势将帮助国内企业在CPO时代占据有利地位，不仅仅可以快速响应市场需求，还能大大降低生产所带来的成本，提升产品竞争力。

  值得注意的是，CPO技术的应用还将推动相关配套产业的发展。例如，高精度封装设备、高性能散热材料、高带宽连接器等配套产品都将迎来新的发展机遇。国内相关配套企业要提前布局，加大研发投入，以满足CPO技术对配套产品的严苛要求。

  总的来说，英伟达CPO交换机的推出标志着光通信产业进入了一个新的发展阶段。国内光通信产业链头部企业应当抓住这一历史机遇，充分的发挥自身优势，积极布局CPO有关技术，通过技术创新和产业升级，在全球光通信市场中占据更加有利的位置。同时，政府和行业协会也应当积极发挥引导作用，为CPO技术的研发和应用创造良好的政策环境和产业生态。

  预计在未来几年内，CPO技术将逐步成熟并实现规模化应用，国内光通信产业链也将迎来新一轮的发展机遇。通过持续的技术创新和产业升级，国内企业有望在CPO时代继续引领行业发展潮流，为全球光通信产业的进步贡献中国力量。

  在CPO（Co-Packaged Optics）技术浪潮的推动下，光通信产业链的所有的环节都将迎来深刻的变革。以下是对各细致划分领域及相关标的的详细分析：

  - **中际旭创**：作为全世界领先的光模块供应商，中际旭创在高速光模块领域拥有深厚的技术积累和市场占有率。公司在CPO技术方面已有布局，预计将受益于CPO产品的规模化应用。

  - **新易盛**：专注于光模块研发与制造，新易盛在高速率光模块领域具备竞争优势。公司积极拓展海外市场，有望在CPO时代继续扩大市场份额。

  - **天孚通信**：企业来提供光无源器件和光有源器件，产品广泛应用于数据中心和电信网络。天孚通信在精密制造和封装工艺方面具有优势，将受益于CPO技术的普及。

  - **亨通光电**：作为国内光纤光缆行业的有突出贡献的公司，亨通光电在光通信产业链中占了重要地位。公司在光模块和光器件领域也有布局，将受益于CPO技术的应用。

  - **受益标的：华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技、万通发展、铭普光磁、聚飞光电、光库科技等，这一些企业将在CPO技术普及过程中，通过技术升级和产品转型，寻求新的增长点。

  天孚通信（MPO）、太辰光（MPO）、致尚科技（MPO）、中航光电（MPO）、特发信息（MPO）、仕佳光子（FA）、光库科技（FA、MPO、MT）、博创科技（FA）

  -硅光技术是CPO的重要组成部分，这一些企业在硅光光器件和连接器领域具有技术优势，将直接受益于CPO技术的应用。

  - 受益标的，通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技、华封科技、文一科技、实益达、易天股份、凯格精机、炬光科技、华海诚科、艾科瑞思、强力新材、飞凯材料等**

  源杰科技（CW）、长光华芯（CW）、仕佳光子（CW）、锐科激光（CW）、光迅科技（ELS）、航天电器（ELS）等**

  - CPO技术对光源的稳定性和性能提出了更加高的要求，这一些企业在激光器、光源模块等领域具有技术优势，将受益于CPO技术的应用。

  - CPO技术对散热解决方案提出了更加高的要求，这一些企业在热电冷却器领域具有技术优势，将为CPO产品提供关键的散热解决方案。

  - 作为国内光纤光缆行业的有突出贡献的公司，中天科技和亨通光电在光纤生产方面具有规模优势，将受益于CPO技术对光纤连接的高要求。

  - **受益标的：长飞光纤（PM）、烽火通信（PM）、光库科技（PM）等**

  - 这些企业在保偏光纤等特种光纤领域具有技术优势，将为CPO技术提供关键的光纤组件。

  - 天孚通信在光纤连接器领域具有技术优势，其MPO产品将大范围的应用于CPO技术中。

  - **受益标的：太辰光（MPO）、致尚科技（MPO）、中航光电（MPO）、特发信息（MPO）、仕佳光子（FA）、光库科技（FA、MPO、MT）、博创科技（FA）、通鼎互联、亨通光电等**

  - 这些企业将在光纤连接器领域发挥及其重要的作用，为CPO技术提供关键的光连接解决方案。

  - 这些企业在交换机芯片和系统集成方面具有技术优势，将受益于CPO技术的应用。

  通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技、华封科技、文一科技、实益达、易天股份、凯格精机、炬光科技、华海诚科、艾科瑞思、强力新材、飞凯材料等**

  - 这些企业在芯片封装、测试和材料供应方面具有技术优势，将为CPO技术提供关键的封装解决方案。

  CPO技术的应用将推动光通信产业链的全面升级，国内企业在光模块、光器件、光源、封装工艺等所有的环节都将迎来新的发展机遇。通过持续的技术创新和产业升级，国内企业有望在CPO时代继续引领行业发展潮流，为全球光通信产业的进步贡献中国力量。

  光模块“三剑客”主力资金净流入居前 盘后多个方面数据显示，57股主力资金净流入超过1亿元。天孚通信、中际旭创、方正科技、山子高科主力净流入额排名前四，依次为9.65亿元、7.23亿元、5.98亿元、5.84亿元；其后新易盛、恒立液压、工业富联净流入额均在3亿元以上

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